2025年手机银行APP监测报告：手机银行存量搏杀，大行筑墙，民营退场
中国手机银行市场的用户增长，已经真正撞上了天花板。过去几年间，月度独立设备数在6.48亿至7.39亿之间反复震荡，最终企稳，宣告了持续十余年的流量红利彻底落幕。行业逻辑由此急转弯：从拼增量转向拼存量，过去那种粗放式拉新的打法，再也走不通了。
图源：艾瑞咨询
与此同时，用户的使用习惯发生了根本性逆转。到2025年中，单台设备日均有效使用时长已从2023年的4.9分钟骤降至2.7分钟左右，下半年才勉强回稳至约3分钟。高频、短促、直奔功能而去，用户打开银行APP，办完事就走。这一变化倒逼银行砍掉冗余模块、精简操作流程，把火力集中到核心交易场景上。存量博弈之下，只有那些效率极致、生态精准的玩家能活下来，否则很快就会被边缘化。
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从TOP50总榜单看，座次已经清晰分化。农业银行以月均2.49亿MAU稳居榜首；工商银行（1.94亿）和建设银行（1.09亿）紧随其后，构成超亿级的第一阵营。中国银行（8881.6万）、招商银行（7185.4万）、邮储银行（5324.4万）分列第四至第六位。第七至第十名交通银行、平安口袋银行、中信银行、民生银行的MAU大致落在1500万至3500万之间。最值得关注的是，微众银行、网商银行等民营银行在2025年集体跌出月活TOP50，遭遇重挫。
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国有大行
生态筑墙，强者恒强
在存量市场的残酷洗牌中，国有大行凭借庞大的客群基础和全场景嵌入能力，进一步坐稳了霸主地位。六家国有行全部挤进MAU前十。农业银行、工商银行、建设银行形成第一梯队，优势难以撼动。中国银行、邮储银行构成第二梯队，MAU均保持在5000万以上。
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国有大行的杀手锏是“全域场景融合”。它们不再只靠金融功能吸引用户，而是把服务悄无声息地嵌入政务、社保、医疗、教育等高频生活场景。
不仅以2.7亿+ MAU领跑，更在2026年1月推出手机银行11.0版本，核心思路是“提升用户获得感”。新版本通过智能服务匹配、全域场景融合、差异化客群定制及全方位安全守护，把科技温度传递到县域与乡村的毛细血管。
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据我司实地走访调研了解，农业银行在APP营销过程中，不仅依靠自身生态优势，还积极引入公域投流技术服务。通过与专业服务商合作，农行在微信、小红书、手机厂商等公域平台进行精准的APP活动宣传与用户触达，有效获取了银行阵地自身难以实现的增量价值。这一策略显著提升了掌银的MAU，为2.7亿+的月活规模提供了强有力的外部增长支撑。
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“智享+”1.0版本则以智慧金融服务为核心，五大升级各有侧重：“工小智”实现对话式业务办理；财富管理做到收益全景展示与多元化配置；惠民消费整合贷款与分期支付；缤纷权益构建积分福利生态；安全守护用多重技术保障交易安全。
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2025年平均MAU突破5300万，业内排行第六。其11.0版本打出“邮AI，智慧陪伴每一刻”的理念，推动手机银行从功能型工具向陪伴型伙伴演进，主打智慧相伴、场景贯通、信任长存。
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股份制银行
专业突围，头部通吃
面对国有大行的“大而全”，股份制银行选择了“专而精”的差异化路径，但内部同样分化严重。招商银行以7185.4万MAU遥遥领先，稳坐股份制头把交椅，甚至超越部分国有行，平安银行和中信银行构成第二梯队，MAU在2000万至3000万之间。
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而民生、光大、兴业等第三梯队，MAU已滑落至1000万至2000万区间；浦发、华夏、广发更是跌到300万至1000万量级，渤海银行甚至不足100万。身处大行与区域银行夹击的“中间地带”，它们被迫断臂求生，聚焦特定客群或特色业务，避免全面内耗。
在股份制商业银行中，招商银行的MAU突破7700万，领先优势明显。2025年12月，招商银行推出手机银行14.0版本，围绕“财富成长清晰可见，金融服务触手可及”的理念，完成四大核心升级。
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MAU在股份制中仅次于招行，全行业排名第八。其口袋银行8.0版本在操作流程、服务温度与用户价值三方面发力：用AI重构服务链路，实现界面精简与对话式操作的“操作极简”；打造资产全景视图与消费分析，提供“个性化洞察”；整合签到、商城优惠与智能投顾，让“福利与增值”兼得。
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地方银行
深耕者胜，民营银行退场
在地方银行阵营，分化同样清晰：扎根本地、下沉彻底的机构逆势增长，缺乏区域特色的则举步维艰。城商行中，江苏银行、北京银行、宁波银行凭借对本地客群的深刻理解，MAU稳定在300万以上。农商行和农信社的表现更令人意外，福建农信、四川农信、云南农信等机构MAU突破450万，甚至超过多家全国性股份制银行。它们依靠人缘地缘优势，把服务送进田间地头，牢牢守住了县域和农村这一最后的流量洼地。
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相比之下，民营银行的处境堪称惨淡。2025年，它们几乎从TOP50榜单中消失。没有线下网点支撑，无法构建本地生活生态，获客成本高且又难以靠补贴维持规模，民营银行在手机银行赛道上已基本丧失竞争力。在合规趋严、数据安全新规落地、“五篇大文章”政策指引的多重压力下，民营银行因场景缺失、客群单薄，正被挤出主流竞争舞台。
从“规模扩张”到“价值深耕”的转型，不可逆转。国有大行靠生态筑起护城河，股份制银行凭专业寻找缝隙，城商行以本地化扎牢根基，而民营银行则在夹缝中挣扎。“断臂求生”只是第一步，真正的考验在于能否长出新的翅膀。
当单机日均2.7分钟的停留时间成为常态，每个银行都必须回答一个更本质的问题：在这极其有限的触点里，你凭什么让用户非来不可？答案可能藏在AI大模型、智能风控、多设备协同这些看不见的能力里，也藏在公域精准投流这一看得见的增长引擎中。
流量退潮后，决定胜负的，既是对用户的精准洞察、对风险的审慎把控，也是对生态资源的整合能力，而公域投流，恰恰是打通“生态外延”与“用户触达”的最后一道加速器。那些懂得借力公域、将外部流量高效转化为自身月活的银行，才有望在存量洗牌中真正笑到最后。